年份：2005年

类型：欧美

主演：梶裕贵,小林由美子,中田让治,斋贺光希,樱井孝宏,上田祐司,山口胜平,鸟海浩辅,乃村健次,松山鹰志

导演：内详

地区：日本

凌晨三点电影讲述了一个外表粗糙的男人在神秘的变身器的作用下，变成了一位美丽的女士，从而经历了一系列荒诞有趣的故事。他们在面对新的邪恶势力和挑战时，团结合作，勇敢无畏。这段旅程让两人之间的关系发生了微妙的变化，也让他们对彼此的生活有了更深刻的理解。

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